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煤炭開采和選洗業(yè)首支獲批優(yōu)質(zhì)企業(yè)債啟動發(fā)行
來源: 中國經(jīng)濟導(dǎo)報 發(fā)布時間: 2020-04-24
2020年第一期兗礦集團有限公司優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券于4月24日進行簿記，該債券是首支獲得國家發(fā)展改革委批復(fù)的煤炭開采和選洗業(yè)優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券。本期債券期限為10年期，在存續(xù)期的第5個年度末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。計劃發(fā)行額為人民幣15億元，其中基礎(chǔ)發(fā)行額為人民幣10億元，彈性配售額為人民幣5億元。
兗礦集團有限公司是山東省省屬大型煤炭企業(yè)，位居世界500強，具有資產(chǎn)及資本規(guī)模優(yōu)勢、煤炭資源儲量及產(chǎn)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢等，營業(yè)收入主要來源于煤炭采選、煤化工、現(xiàn)代物流貿(mào)易及工程技術(shù)服務(wù)等，收入來源穩(wěn)定，近年來營業(yè)收入和利潤總額增長較快。此次融資亦有利于進一步提升企業(yè)資金運營效率，助力兗礦集團有限公司打造全球一流礦業(yè)集團和綠色能源服務(wù)商。
截至2019年9月末，兗礦集團有限公司總資產(chǎn)3109.18億元，凈資產(chǎn)937.06億元，資產(chǎn)負債率69.86%。據(jù)悉，兗礦集團有限公司融資的債務(wù)償還主要來源于公司日常經(jīng)營收入，該集團直接及間接融資渠道通暢，資金保障充足。
本期債券由主承銷商中信證券股份有限公司組建承銷團，以余額包銷方式承銷。
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